Регистрация
Популярное
- Польша намерена защищать своё сельское хозяйство от Украины
- Китай предлагает провести мирную конференцию по украинскому вопросу с участием РФ
- FPV-дроны бьют пехоту ВСУ у Часов Яра (ВИДЕО)
- Следствие изъяло в МЧС документы по пожарным проверкам «Крокус Сити Холла»
- Россия создаст зерновую биржу БРИКС
Ваши политические взгляды
Газпром продолжит отжимать кредиторов
категория: Новости » Газпром продолжит отжимать кредиторовдата: 17-10-2013, 09:56
Газпром продолжит отжимать кредиторов Вслед за размещением еврооблигаций, деноминированных, в евро, долларах и фунтах стерлингов, Газпром рассматривает возможность выпустить облигации, деноминированные в швейцарских франках.
В феврале, Газпром разместил семилетние еврооблигации на сумму $800 млн с доходностью 3.85% и 15-летние еврооблигации на сумму $900 млн с доходностью в 4.95%.В марте компания разместила семилетние еврооблигации на сумму 1 млрд евро с доходностью 3.389% и 12-летние облигации на сумму 500 млн евро с доходностью 4.364%. При этом доходность оказалась по ним оказалась на 20 и 25 бп ниже, изначально озвученного ориентира. В июле, Газпром разместил пятилетние еврооблигации на сумму 900 млн евро, доходность по которым составила 3.7%. В сентябре этого года компания разместила семилетние еврооблигации на сумму 500 млн фунтов стерлингов, доходность по которому составила 5.34%. Доходность по ним была снижена на 50 бп по сравнению с той, которая была индикативно озвучена.
Учитывая, что в настоящее время продолжается отток инвестиций из активов развивающихся стран, Газпрому приходится диверсифицировать группу потенциальных инвесторов, деноминируя еврооблигации в разных валютах. То есть очередное размещение в долларах и евро, в которых деноминирована большая часть еврооблигаций компании, сложно было бы сделать на выгодных для эмитента условиях. Возникающие валютные риски при желании можно будет с легкостью захеджировать, поэтому в первую очередь диверсификация валюты направлена на апелляцию к разным группам инвесторов.
Существенный спрос на бумаги Газпрома обеспечен. Регулярно, спрос на еврооблигации компании в разы превышал предложение, а доходность оказывалась ниже, чем изначально заявленная. Не думаю, что последний выпуск станет исключением. Компания обладает высоким кредитным рейтингом от ведущих рейтинговых агентств на уровне суверенного рейтинга Российской Федерации. Помимо возможных сложностей в связи ч тем, что это будет очередное крупное размещение от эмитента с развивающегося рынка, конкретные, касающиеся Газпрома, риски могут быть связаны с сохраняющейся значительной инвестпрограммой компании в условиях заморозки тарифов и давления со стороны правительства существенно нарастить дивидендные выплаты.
Смотрите также:
Теги:
Другие новости по теме:
- Газпром нефть намерена 18-19 ноября провести road show долларовых евробондо ...“Газпром нефть” планирует 18-19 ноября провести встречи с инвесторами (road show) по размещению еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил источник в банковских кругах.
- Газпром нефть выбрала организаторов долларовых евробондовОрганизаторами долларовых евробондов “Газпром нефти” (MOEX: SIBN), скорее всего, станут Credit Agricole, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch и Mizuho, сообщил источник на финансовом рынке.
- ФСК выплатила 2-й купон по облигациям серии 2501 октября 2013 года ОАО «ФСК ЕЭС» выплатило второй купонный доход по облигациям серии 25. Общая сумма платежа держателям облигаций составила 643,2 млн рублей, купонный доход на одну облигацию
- ВЭБ выдаст Газпрому 30 млрд руб на «Южный поток»«Газпром» получит тот ВЭБа только 30% средств из пенсионных накоплений, которые компания просила выдать на расширение системы для загрузки газопровода SouthStream. Об этом пишет «Коммерсантъ». ВЭБ
- Американцы выкупили еврооблигаций ВЭБа почти на полмиллиарда долларовВнешэкономбанк разместил еврооблигации на миллиард долларов. Почти половину выпуска - 48 процентов - выкупили американские инвесторы. Об этом сообщается в пресс-релизе финорганизации.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Популярные теги
ГЭС, Россией, США, Сирии, Сирия, Японии том, армия, газ, два, должны, за, как, марс, на, на по что ЛНР Народной, на по что из они, на что по для из, на что по как для, на что по нефти для, на что это за по, не, не что Лукашенко это по, не что для как от, не что из как за, нефтегаз, нефть, области, по, природа, также, того, том, тэк, уже, что, что на из США для, что на по Сирии из, что на том, что не том, что том
Показать все теги
Показать все теги