Спрос по облигациям Геотек Сейсморазведки 1-й серии объемом 3 млрд руб превысил предложение

Спрос по облигациям Геотек Сейсморазведки 1-й серии объемом 3 млрд руб превысил предложение Спрос на облигации ОАО “Геотек Сейсморазведка” 1-й серии объемом 3 млрд рублей превысил предложение, сообщается в пресс-релизе компании.



Сбор заявок на бонды проводился 16-17 октября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 10,50-11,00% годовых. В ходе маркетинга было подано 25 заявок инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,50% годовых. Ставки 2-6-го купонов равны ставке 1-го купона.

Техническое размещение 5-летнего выпуска запланировано на 23 октября, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Бонды имеют полугодовые купоны.

Организаторами сделки выступают Sberbank CIB и “ВТБ Капитал”.

Служба Банка России по финансовым рынкам в сентябре зарегистрировала облигации ОАО “Геотек Сейсморазведка” 1-2-й серий общим объемом 6 млрд рублей. Выпуски объемом по 3 млрд рублей каждый планируется разместить по открытой подписке. Номинал одной ценной бумаги – 1 тыс. рублей.

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.

“Геотек Сейсморазведка” (ранее – “Интегра Геофизика”), по данным, размещенным на ее сайте, крупнейшая геофизическая компания, входит в структуру IG Seismic Services PLC (IGSS). Компания образована в 2009 году путем слияния предприятий “Тюменнефтегеофизика”, “Ямалгеофизика” и “Томский геофизический трест”. Выручка компании за 2012 год составила 6,607 млрд рублей, чистая прибыль – 92,162 млн рублей.






Смотрите также: